设置数据中台当前账号查看权限

在CRM中设置账号只能查看自己的信息（如客户、线索、单据等），主要通过‌角色权限（Roles）和数据规则‌实现。以下是具体操作步骤：

📌 1. ‌配置角色权限（核心步骤）‌
进入角色管理‌：管理员 > 角色管理 > 创建/编辑角色。
设置数据权限规则‌：
在角色编辑页面，选择模块（如“客户”、“线索”）。
将‌查看（View）权限‌设置为 ‌“所有者（Owner）”‌（用户只能查看自己创建或负责的记录）。
其他操作权限（编辑、删除等）按需设置为“所有者”或“无”。
保存角色‌：将角色分配给相应用户或用户组‌。
📌 2. ‌绑定业务员信息‌
在客户、线索等模块中，确保每条记录都指定了‌“负责人”（Owner）‌字段（通常为业务员账号）。
操作路径：编辑客户/线索信息 → 填写 ‌“负责人”‌ 为当前用户‌。
📌 3. ‌启用安全组（Security Suite）‌
启用安全组功能‌：管理员 > 系统设置 > 启用Security Suite。
创建安全组‌：将用户分组（例如按部门），并设置组内数据可见性为 ‌“仅所有者”‌。
关联角色与安全组‌：确保角色权限和安全组规则一致‌。
📌 4. ‌数据规则过滤（可选强化）‌
在列表视图或报表中，可通过‌过滤器‌动态限制数据：
添加过滤条件：负责人 = 当前用户。
操作路径：进入模块列表 → 点击筛选图标 → 设置自定义过滤器‌。
📝 ‌注意事项‌
权限继承‌：
若用户属于多个组，需在‌Security Suite设置‌中选择权限合并规则（如“严格权限”仅应用最近分配组的规则）‌。
管理员例外‌：
管理员默认拥有全部数据权限，无需额外设置。
外部成员权限‌：
如需限制外部用户（如供应商），在数据规则中使用 ‌“提交人=当前用户”‌ 过滤‌。
⚙️ ‌验证与调试‌
使用测试账号登录，检查是否只能看到自己负责的记录。
若权限未生效，检查角色分配、安全组关联及记录负责人字段是否匹配‌。

通过以上配置，即可实现用户仅查看自身数据的目标。其他CRM系统（如Kingdee、用友）也采用类似逻辑，但路径略有差异‌。